中国新能源汽车超车
2023年,中国首次成为全球第一大汽车出口大国。海关总署最新数据显示,2023年,我国汽车整车共出口522.1万辆,同比增长57.2%。其中,新能源汽车出口120万辆,同比增长超77%。出口量迅猛增长的同时,中国新能源汽车在海外市场版图不断扩大,出口业务已逐渐发展到全球多个国家和地区,并且展现出强劲的国际竞争能力。从产销量来看,中国汽车工业协会数据显示,2023年,新能源汽车累计产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%,高于上年同期5.9个百分点。
具体到企业方面,2023年,比亚迪累计销售新能源汽车302.4万辆,成功超越特斯拉,成为全球销量第一的新能源汽车品牌。这对中国新能源汽车产业而言,意味新能源汽车的发展进入了全新的竞争格局。
在新能源汽车领域,特斯拉和比亚迪当属行业的巨头,二者的较量一直存在。如今,比亚迪销量超越特斯拉,这将成为中国新能源汽车发展史上重要的里程碑。新能源车产业具备典型的重资产、高技术壁垒等特征。虽然我国在新能源汽车的发展中推出了较多的优惠政策,鼓励引导市场的消费,支持车企的发展,但比亚迪能够成功超越特斯拉,绝不仅仅是政策和运气。
比亚迪和特斯拉均于2003年前后进入汽车市场,二者的发展既有相似之处,又各有不同。2008年,特斯拉与比亚迪的首款新能源车型发布。特斯拉首款车型Roadster定位超跑,比亚迪首款F3DM采用双模混动技术,随后二者开启了10余年的车型迭代与积累。
从SWOT理论分析,比亚迪能够一跃成为我国新能源汽车龙头,凭借着在动力电池、电机、电控等领域的雄厚技术积累等优势,并成功避开了在传统汽车成熟技术领域的竞争,同时抓住新能源汽车的发展机遇,通过技术的持续创新,打造出长期、可持续的核心竞争优势,从而奠定了其在全球新能源汽车行业的领导地位。
核心技术与产业链优势明显。比亚迪成立于1995年,以电池业务起家。经过二十多年的发展,业务覆盖手机部件及组装业务、汽车业务、光伏业务、交通轨道业务等领域。在新能源汽车产业链中,动力电池是至关重要的一环。动力电池作为新能源汽车的动力来源,是整车中最重要的系统,占整车成本30%-40%,这也是区别于其他传统燃油汽车的标志性部件,传统燃油车的心脏是发动机,新能源汽车的心脏就是动力电池。
由于长期深耕电池领域,比亚迪在一众新能源车企中,已经占据了较大的优势。例如,2020年比亚迪推出了刀片电池。据比亚迪的介绍,这是一种高安全磷酸铁锂电池,它在安全性、循环寿命和续航里程方面,具备行业领先的技术。在刀片电池发布后,比亚迪全系新车型完成切换搭载,规模化优势逐渐显现,成为比亚迪销量持续攀升的重要支撑。2022年,比亚迪又推出CTB(Cell to Body)电池车身一体化技术。
由于在动力电池、电机以及电控“三电”方面,尤其是在动力电池领域建立起全球领先的技术优势。而且,在整个新能源汽车产业链中(图表1),自上游原材料,到中游核心零部件,再到下游的后市场业务,比亚迪几乎对全产业链进行布局、掌控,并通过垂直供应链体系达到降本增效。①因此比亚迪能够通过产能的快速提升,建立起领先的规模优势。在新能源汽车一轮又一轮的价格战中,比亚迪也能应对自如。
特斯拉作为行业的领先企业,为了争夺中国市场,从2018年开始,就开始了“降降降”模式。尤其是在2023年,当我国新能源汽车优惠政策逐渐退坡,新能源汽车正式进入全面市场化驱动的大众消费时代时,特斯拉却在此时宣布降价,我国新能源汽车被迫加入价格战。由于比亚迪在整车生产中,自主掌控程度更高,能够控制成本,提升效率,因此受价格战影响较小。
产品矩阵丰富。不管在价格还是产品系列上,比亚迪的产品矩阵呈现多元化,覆盖的客户群体范围较广(图表2)。具体来看,比亚迪乘用车产品基于纯电与插电混动动力类型,形成王朝、海洋、腾势、方程豹、仰望五大品牌。产品涵盖高中低端价格区间,覆盖各类用户群体需求,产品矩阵丰富多元。