自从Mega看似失利以来，很多人都要对理想汽车踩一脚，仿佛这家公司要倒闭了。这一期内容我们主要就2024年理想与华为产品对比、渠道销售变化和智能驾驶竞争情况，做一个整体性的竞争态势分析。
我在上一期节目也表达了希望理想放弃毛利率保销量的想法，并基于L系列和问界M系列产品力分析解释了理由。其中也提到如果某些条件满足，华为可能会在2025年一家独大，但这些都是基于很多前提假设的判断，很多观众完全当真了。首先是假设了存在问界M7、M8的全新平台车型，且发布时间都在今年，其次是假设理想在竞争恶化时还是要保毛利率而不是保销量。不过经过我重新搜集信息后，似乎情况发生了很大的变化，华为之前的规划里，24年并没有基于新平台的M7或M8车型，这个我们后面详细讨论，竞争态势又和上一期节目预测的完全不同了。
我也重新认真看了理想内部信和对外沟通稿后，发现情况并没有这么悲观。理想表达出的态度是暂时不考虑新的优惠政策，但其中明确提到，高度关注市场占有率（市占率），这是非常非常重要的信息。也就是说，理想内部其实持续在关注我上一期节目提到的竞争生态位的问题，这个问题最好的观测指标就是市占率。
多解释一句，所谓的关注市占率，意思是如果是市场整体性波动导致的销量下降，理想不会因此做动作，也就是说如果是因为汽车整体销量减少导致的理想销量下降，下降比例都差不多的话，这是没什么可担心的。但如果理想销量的下降超过了市场平均销量的下降，或者理想的销量增长跟不上市场整体增长，这是会警铃大作的，这里所谓的销量，主要是指理想所在的价格区间对应的市场。所以总结来说，就是理想更关注市场占有率因为这体现着自己所在的竞争生态位，而不是绝对销量。
这同时也意味着一个很重要的态度，就是理想对于市场竞争其实是不打算主动出击的。只要能维持竞争生态位，不会选择降价等方式进行恶性竞争，但会持续关注准备好应对。关于市占率再多说一句，理想肯定会关注各个车型具体的市占率，而不仅仅考虑整体销量的市占率。所以有一个观测指标是非常值得重视的，就是理想L9在对标M9竞争的过程中，如果M9销量持续像现在一样气势如虹甚至还有加速迹象，我想新L9的降价是可以预期的。当新能源全尺寸SUV市场持续扩大，而L9哪怕销量增长但市占率持续下滑，这就满足了前面提到的警铃大作的条件。关于这一点，我们可以继续观察。
现在开始讨论2024年理想和华为的产品情况，因为华为产品的信息透露的很少，所以只能在大面上做一个逻辑分析，无法针对每一个具体车型做对比。关于华为的部分主要是针对鸿蒙智行四个品牌表达一下我的理解与看法。
第一个部分，我们来分析一下产品。理想这边产品发布节奏应该是确定的，依然按照之前的规划，4月份发布L6，下半年发布纯电车型M7、M8、M9，M789和Mega的关系，大致就是对应L678和L9的关系。所以理想在2024年产品的情况基本已经是明牌了。
华为这边情况就比较复杂了，四个品牌也就是和赛力斯合作的问界，与奇瑞合作的智界，与北汽合作的享界，以及与江淮合作的傲界。我找到一张网传的图片，里面写着今年华为汽车相关车型的计划，包括了智选与Hi模式，我们主要关注智选车模式。
从图里的规划来看，华为智选车今年并没有M7和M8车型的计划，目前来看还未发布的车型里，今年还有3款车一款是与奇瑞合作的SUV，级别应该在20-30万，按照艹老师的说法对标Model Y甚至名字会叫M6，应该也是纯电混动同平台，很有可能作为L6的竞争对手。其次还剩下两款轿车，分别是与北汽和江淮和合作的产品，价位段在30-40万以及百万级。与北汽合作的轿车就是S9，大概对标E级、A6和5系。如果情况没有大的变化，应该就是这几款车型了。最近网传问界M5有个小改款，应该也就是类M7去年升级的方式，希望通过一定得升级改动提升这款车的销量。
针对理想和华为今年还未打出来的牌，最值得关注的我认为是理想的L6以及华为与奇瑞合作那款20-30万的SUV。这两款车应该会成为针锋相对的对手，而且价格级别差不多。